O escritório pretende chegar a meta de R$160 milhões até o final do ano
A INVEST SMART é hoje o 5° Maior escritório de investimentos da maior corretora independente da América Latina, tendo próximo de R$10 Bilhões sob custódia. Pelo 4° ano consecutivo se mantém no grupo de elite da XP Investimentos, sendo agraciada com o selo G20 que busca premiar as operações mais eficientes em valor de custódia, bem como de satisfação dos clientes.
Em Montes Claros, Felipe Guerra comanda uma filial da Invest Smart há cerca de três anos, e já se destaca dentro do mercado financeiro. Felipe entrou no mercado despretensiosamente e hoje o escritório dele conta com 10 assessores e outros cinco em processo de certificação.
“Comecei no mercado como muitos, seguindo dicas de amigos. Após fechar um empreendimento do ramo de alimentação, fui passar uma temporada em BH para tentar trabalhar com a recém novidade que me foi apresentada, o mercado financeiro, mais precisamente comprar e vender ações! Como estagiário de escritório credenciado à XP há época, pude perceber a transformação que essa tão nova corretora vinha realizando com todos os seus clientes, quebrando tabus e disseminando um conceito de Shopping Center Financeiro. Ali pude ter a certeza de que iria trazer para os investidores de Montes Claros e Região o poder de comparação do melhor investimento na hora de aplicar o seu dinheiro,” relembra Felipe.
Para o empresário, o ano de 2020 foi desafiador para todos, mas a INVEST SMART se mostrou resiliente e apresentou um crescimento robusto de aumento de custódia assessorada, bem como aumento significativo do número de assessores e principalmente de novos clientes.
“No início de 2021 a filial Invest Smart Montes Claros bateu a barreira dos R$100 milhões sob assessoria e agora tem planos de fechar o ano com mais de 160M. A filial conta hoje com 10 assessores e outros 5 em processo de certificação, dentre eles, alguns gerentes de banco que optaram por seguir conosco nesse caminho do empreendedorismo. Pretendemos chegar ao início de 2022 com 25 assessores”, explica.
A Invest Smart oferece não só assessoria de investimento, mas um portfólio de produtos e oportunidades completas de investimentos, atendendo os objetivos e necessidades de cada cliente. A Invest basicamente orienta o cliente que deseja se aventurar no mercado financeiro a fazer as melhores escolhas e assim multiplicar o patrimônio.
Montes Claros não foi escolhida à toa, a cidade está localizada em um dos maiores entroncamentos do País, sendo rota comercial para diversos produtos, além de nos últimos anos estar despertando o interesse de investidores de todo o globo.
“Entendemos que Montes Claros é a cidade polo do Norte de Minas e Sul da Bahia. Nosso escritório tem o objetivo de oferecer uma assessoria personalizada e exclusiva, sob medida para necessidades únicas dos nossos clientes. Contamos com uma equipe bem heterogênea, que busca na diversidade das experiências acadêmicas de cada integrante, agregar conhecimentos adicionais às soluções implementadas nas nossas carteiras assessoradas”.
Além de contar com o selo G20, a Invest Smart Montes Claros conta também com os selos Top TIER Renda Variável e Renda Fixa, bem como referência Top NPS em nossa região, que é o mais alto indicador de qualidade no atendimento ao cliente.
A equipe de profissionais é diversificada e conta com advogados, administradores, economistas, que atuam executando sugestões de estratégias que possam trazer longevidade e perpetuidade do patrimônio dos clientes.
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